키움증권, 코스맥스 목표가↑…"중국 단체관광에 매출 증가"


(서울=연합뉴스) 이민영 기자 = 키움증권은 14일 코스맥스[192820]의 하반기 수익성이 예상보다 양호할 것이라며 목표주가를 13만원에서 18만원으로 올렸다.
조소정 연구원은 "코스맥스의 2분기 영업이익은 460억원으로 시장기대치를 상회했다"며 "국내 법인은 단가 인상, 미국 법인은 제조업자 개발 생산(ODM) 비중 확대 등의 영향으로 수익이 증가했기 때문"이라고 분석했다.
이어 "하반기 국내 법인의 이익 개선세가 예상보다 더 좋을 것"이라며 "최근 중국 당국이 단체관광객의 한국 방문을 허가하면서 국내 관광객 수 증가에 따른 국내 법인의 매출 증가가 기대되기 때문"이라고 설명했다.
조 연구원은 또한 "미국 법인은 하반기에도 ODM 비중을 80% 이상 유지할 수 있을 것으로 예상돼 수익이 빠르게 개선될 것으로 보인다"고 덧붙였다.
그러면서 올해 코스맥스의 영업이익은 1천296억원으로 이전 추정치(1천135억원)보다 161억원 많을 것이라고 내다봤다.
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